כדי שהפורש העתידי יקבל שירות מקיף ומקצועי, יש צורך להכיר את העולם הפנסיוני מקרוב, להבין את הפוטנציאל הטמון בו, להכיר את הרגולציה ולדעת כיצד לייצר אסטרטגיה כלכלית ותכנון נכון לקראת הפרישה.
בקורס תפגשו את טובי המומחים שילוו אתכם ויתנו לכם את כל הכלים הדרושים על מנת להצליח ולהיות מוכשרים לתכנון פרישה. לצד לימוד עיוני עמוק של התחום בקורס יינתן דגש להיבטים מעשיים בו ינותחו אירועים של מקרי בוחן שילוו את ההרצאות המקצועיות והצגת פתרון מובנה ע"י המרצים בשיעורים.
תרגילים, תרגולים וסדנאות.
מתכנן פרישה
איש מקצוע המסייע לאדם לארגן, להבין ולתכנן את התנהלותו הכלכלית לטובת השגת מטרותיו ושאיפותיו ליום שיפרוש, תוך מינימום סיכון ומקסימום תועלת.
תהליך פרישה מהעבודה הינו אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בחייו של אדם.
קורס תכנון פרישה מעניק את כל הידע התאורטי והמעשי כדי לסייע ללקוח לארגן, להבין ולתכנן את התנהלותו הכלכלית לטובת השגת מטרותיו ושאיפותיו ליום שיפרוש, תוך מינימום סיכון ומקסימום תועלת.
מבוא לתכנון פרישה | ביטוח לאומי | המורים הפנסיונים | פנסיה תקציבית "צבע הכסף" – מקדם | המרה לקצבה ובחינת חלופות למימוש הכסף | מכשירים פיננסיים לגיל השלישי | מיסוי מענקי פרישה | כספי פיצויים | מיסוי כספי תגמולים | סוגי הקצבאות | השונים קיבוע זכויות | העברה בין דורית | תרגול ושיעורים מעשיים לאורך
כל הקורס
אכן נקודה שאנחנו מודעים אליה, ולכן החלטנו ליישם פתרון חדש במחזורי הלימוד הבאים. אנחנו נשיק מיני-קורס בן שלושה מפגשים, מעין מכינה, שמיועד לסוכנים חסרי ניסיון. במפגשים האלו נסקור את מגוון המוצרים הפנסיוניים, כך שכשנגיע לקורס עצמו, כל המשתתפים יתחילו מנקודת מוצא אחידה. המטרה שלנו היא ליצור כיתה שמלמדת בהרמוניה, ולאפשר לכולם להפיק את המרב מהקורס.
אנחנו מודעים לכך שהפרקטיקה היא חלק בלתי נפרד מההכשרה של מתכנן פרישה מקצועי. למטרה זו יש לנו את תכנית הליווי שלנו, שנקראת "פרקטיקום למתכנן פרישה". במסגרת התכנית, התלמידים יצברו ניסיון מעשי אמיתי: הם יצטרפו לקבוצת ווטסאפ סגורה שאני מנהלת, שבה נעלה סוגיות מקצועיות ונשתף עדכונים וחידושים בתחום. בנוסף, פעמיים בחודש נקיים מפגש לימודים בזום, שבו נעמיק בסוגיות שעלו ונעניק מענה מקצועי וממוקד. זו הזדמנות יוצאת דופן להתנסות אמיתית ולהרגיש ביטחון בעבודה מול לקוחות.
תכנון פרישה הוא אחד התחומים החשובים והמשמעותיים ביותר עבור הלקוחות שלכם, והוא יכול גם להוות מנוע צמיחה משמעותי לעסק שלכם. השקעה בידע ובכלים הנכונים תחזיר את עצמה, לא רק במישור העסקי אלא גם בתחושת הסיפוק שמגיעה עם עזרה אמיתית לאנשים. אני מזמינה את כל הסוכנים להצטרף למסע הזה, ללמוד, להתמקצע ולצמוח יחד איתנו
מעבר לשרות ומקצועיות, אתה הולך ללמוד ממרצה המובילה בענף ולהצטרף למאות תלמידים שסיימו את הקורס והיום נהנים מהידע שרכשו ומיישמים בעבודה היום יומית שלהם, הם מייצרים הכנסה נוספת ומעניקים ללקוחות שלהם ערך נוסף.
מעבר לכך, המכללה היא, היא מכללה שפועלת בשיתוף פעולה מלא עם לשכת סוכני הביטוח ומעניקה לחברי הלשכה את המחירים הטובים ביותר, השתלמות וימי עיון משלימים בתחום התכנון פרישה.
לבוגרי הקורס שעמדו בכל דרישות הקורס תוענק תעודת מתכנן פרישה
תחבורה ציבורית: רכבת הקלה – הקו האדום | קוי אוטובוס: 39, 166, 9, 256, 3, 149, 74, 168, 3, 289, 126, 189, 26 ועוד .. לבדוק במוביט.
עם הרכב: יש הסדר עם החניון של בית דקר – עלות החניה למשתתפים 35 ₪ .
לרשום בוייז חניוני ממן בית עובד 15 (החניון הכתום)