מראיין: השבוע הסתיימו שני קורסים מוצלחים לתכנון פרישה במכללה לביטוח ופיננסים, וקיבלנו לא מעט תגובות שמשבחות אותך כמרצה הטובה ביותר בתחום. מה לדעתך הופך את הקורס הזה לכל כך משמעותי עבור סוכני הביטוח?
אלקנית עוז: תודה רבה על המחמאות! תכנון פרישה הוא לא רק מקצוע, אלא שליחות. סוכני ביטוח פנסיוניים נדרשים כיום לתת מענה הוליסטי שמסייע ללקוחות לא רק לחסוך, אלא גם לתכנן חיים כלכליים יציבים לאחר הפרישה. הקורס נותן להם כלים מקצועיים ותפיסה רחבה שמכינה אותם להיות מתכנני פרישה ברמה הגבוהה ביותר, מתוך הבנה שהלקוחות שלהם זקוקים לא רק לידע טכני, אלא גם לליווי אישי, רגשי ומקצועי.
מראיין: עם זאת, נשמעת ביקורת על כך שרמת הידע של התלמידים אינה אחידה, מה שגורם לעיכוב בקצב הלמידה של חלק מהתלמידים המנוסים יותר. כיצד אתן מתכננים להתמודד עם האתגר הזה?
אלקנית עוז: זו אכן נקודה שאנחנו מודעים אליה, ולכן החלטנו ליישם פתרון חדש במחזורי הלימוד הבאים. אנחנו נשיק מיני-קורס בן שלושה מפגשים, מעין מכינה, שמיועד לסוכנים חסרי ניסיון. במפגשים האלו נסקור את מגוון המוצרים הפנסיוניים, כך שכשנגיע לקורס עצמו, כל המשתתפים יתחילו מנקודת מוצא אחידה. המטרה שלנו היא ליצור כיתה שמלמדת בהרמוניה, ולאפשר לכולם להפיק את המרב מהקורס.
מראיין: הקורסים שלך זוכים להערכה רבה, אך יש הטוענים שהם עדיין אינם כוללים מספיק פרקטיקה. כיצד אתם מתכוונים להעניק לתלמידים את הניסיון הנדרש בתחום?
אלקנית עוז: אנחנו מודעים לכך שהפרקטיקה היא חלק בלתי נפרד מההכשרה של מתכנן פרישה מקצועי. למטרה זו יש לנו את תכנית הליווי שלנו, שנקראת "פרקטיקום למתכנן פרישה". במסגרת התכנית, התלמידים יצברו ניסיון מעשי אמיתי: הם יצטרפו לקבוצת ווטסאפ סגורה שאני מנהלת, שבה נעלה סוגיות מקצועיות ונשתף עדכונים וחידושים בתחום. בנוסף, פעמיים בחודש נקיים מפגש לימודים בזום, שבו נעמיק בסוגיות שעלו ונעניק מענה מקצועי וממוקד. זו הזדמנות יוצאת דופן להתנסות אמיתית ולהרגיש ביטחון בעבודה מול לקוחות.
מראיין: איך תכנית הפרקטיקום תתרום לסוכנים המשתתפים בה, מעבר ללימודים בקורס עצמו?
אלקנית עוז: הפרקטיקום הוא הגשר בין התיאוריה לפרקטיקה. התלמידים יוכלו להתמודד עם סוגיות אמתיות בשטח, לקבל תשובות בזמן אמת, ולחזק את הביטחון המקצועי שלהם. זה כלי שמאפשר לסוכן להשתדרג משמעותית ולהפוך למומחה אמיתי בתכנון פרישה, עם יכולת לתת ערך מוסף משמעותי ללקוחות.
מראיין: אם יש מסר אחד שתרצי להעביר לסוכני הביטוח ששוקלים להצטרף לקורס הבא, מה הוא יהיה?
אלקנית עוז: תכנון פרישה הוא אחד התחומים החשובים והמשמעותיים ביותר עבור הלקוחות שלכם, והוא יכול גם להוות מנוע צמיחה משמעותי לעסק שלכם. השקעה בידע ובכלים הנכונים תחזיר את עצמה, לא רק במישור העסקי אלא גם בתחושת הסיפוק שמגיעה עם עזרה אמיתית לאנשים. אני מזמינה את כל הסוכנים להצטרף למסע הזה, ללמוד, להתמקצע ולצמוח יחד איתנו.
